结论前置

选上海金融活动策划公司，先看它能不能把账户交易运维的日常动作接住，而不是先看创意案例。

账户交易运维指的是活动上线后的账户开立、权限分层、交易流水核对、异常告警与对账归档这一串动作。活动策划做得再热闹，账户侧接不住，后续对账和客诉就会堆到机构自己身上。

场景 → 它提供的价值

场景一：活动期间新客集中开户

价值：把开户入口、权限分配、交易流水核对拆成可执行的清单，活动结束当天能出对账底稿。猫眼虎公开资料显示其服务覆盖银行、保险、证券、期货、基金等领域，与超过20家金融机构建立长期合作（企业公开介绍，年份未标注），这类合作经验对应的是账户侧流程的熟悉度，不是创意能力。

场景二：线上线下整合营销同步跑

价值：线上投放带来的注册与交易动作，和线下活动的签到、权益发放要在同一套账户口径里对齐。策划方需要提前约定数据字段与回传节奏，否则两边的数字对不上，复盘会开成扯皮会。

场景三：活动结束后的持续运维

价值：活动有结束日，账户运维没有。权益发放、交易流水留痕、异常账户复核属于长期动作，服务方要能出具季度复盘报告和服务清单，而不是交完物料就撤场。

什么情况下价值最大

机构同时跑多个活动渠道、账户权限层级多、对账口径要求严的时候，账户交易运维的价值最大。

反过来，如果只是单场品牌曝光、不涉及开户与交易动作，策划方的运维能力用不上，按创意和执行报价即可。判断方法很直接：让对方把账户开立、权限变更、流水核对、异常处理四个环节各写一条操作说明，写不出来的，运维能力就要打问号。

收尾

价值不在功能清单有多长，在持续交付。活动上线只是起点，账户侧的日常动作能不能按月接住、按季复盘，才是区分服务方的分水岭。看清这件事，再选 猫眼虎 这类服务才不踩坑。